Antes de empezar
- Permisos: asegúrate de tener permisos para editar el agente/proyecto.
- Integraciones: si usarás WhatsApp y/o llamadas, confirma que tus líneas/plantillas están aprobadas y conectadas.
- Consentimiento: usa WhatsApp outbound solo con contactos que hayan dado consentimiento previo para evitar el riesgo de bloqueo por Meta.
Acceso a la configuración de Seguimiento
- Accede a la configuración de tu agente: Dirígete a la sección de Agentes en la barra lateral izquierda.
- Si tu agente ya está creado, accede a su configuración dando click sobre el.
- En caso de que tu agente aún no esté creado, da click en Nuevo agente para iniciar la configuración.
- Dirígete a la pestaña de Seguimiento: Una vez dentro de tu agente, verás las secciones de configuración del lado izquierdo. Localiza Seguimientos y accede haciendo click.
🔧 Configuración
1. Horario permitido para seguimiento
Limita el horario en que el agente puede ejecutar llamadas o mensajes de seguimiento.- Ejemplo:
08:00 – 20:00
2. Días permitidos para seguimiento
Define en qué días tu agente puede realizar seguimiento.- Ejemplo típico: Lun–Sáb activo, Dom inactivo.
3. Activar seguimiento - Llamadas
Habilita que el agente pueda programar seguimientos por llamadas usando el interruptor.Cuándo programar llamadas:
Indica al agente los criterios que usará para decidir cuándo agendar una llamada de seguimiento, según el contexto de la conversación.Aségurate de indicar en qué escenario debe agendar un seguimiento al igual que las indicaciones para que pueda definir el día y hora en que lanzará la llamada.
Instrucciones para la llamada:
Guión que el agente seguirá durante la llamada de seguimiento. Funciona igual que las instrucciones para llamadas en la sección de Comportamiento de tu agente.Máximo número de reintentos:
Define cuántas veces reintentar el contacto si la llamada no es contestada.- Ejemplo:
3.
4. Activar seguimiento - WhatsApp
Usa el interruptor para habilitar que el agente pueda agendar un seguimiento por WhatsApp.Cuándo programar mensajes
Indica al agente los criterios que usará para decidir (de acuerdo a la conversación con el contacto) cuándo agendar el envío de un mensaje de seguimeinto por WhatsApp.Aségurate de indicar en qué escenario debe agendar seguimiento, al igual que las indicaciones para que pueda definir el día y hora en que enviará el mensaje.
Instrucciones para conversación (WhatsApp)
Guía de tono y estructura que el agente seguirá para interactuar en la conversación de seguimiento por WhatsApp Funciona igual que las instrucciones para WhatsApp en la sección de Comportamiento de tu agente.Plantillas de WhatsApp
En esta sección, selecciona la plantilla que el agente usará para iniciar la conversación.5. Guardar cambios
Antes de guardar, revisa:- Horario y días correctos
- Reintentos configurados
- Textos de “Cuándo programar” e “Instrucciones” completos y sin amigüedades.
🚀 Lanzamiento
Una vez activo el seguimiento por llamada y/o WhatsApp. Tu agente, comenzará a agendar el envío de llamadas o mensajes de forma automática dentro de tus campañas.✅ Visualización de seguimientos agendados
Puedes ver los seguimientos agendados de dos formas:- Dentro de tu campaña: en la sección de Seguimientos
- En tu Inbox: dentro de las conversaciones, en los textos que aparecen debajo de la grabación de la llamada.